FRANKFURT, 29 de setembro (Reuters) – A Porsche AG fez sua estreia no mercado de ações nesta quinta-feira, após a Volkswagen com um preço de cerca de 75 bilhões de euros (72,45 bilhões de dólares). (VOWG_p.DE) As ações cotadas na extremidade superior da faixa sofreram condições de mercado voláteis.
Espera-se que a flutuação do pára-choque gere cerca de 19,5 bilhões de euros (US$ 19,0 bilhões), já que a volatilidade nos mercados europeus bloqueou outras vendas de ações das montadoras, incluindo marcas de luxo.
A venda valoriza a Porsche AG perto da capitalização de mercado da sua controladora Volkswagen de cerca de 84 bilhões de euros, e à frente de rivais como a Ferrari. (CORRIDA.MI).
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Os livros fecharam na quarta-feira no segundo maior IPO da Alemanha depois da Deutsche Telekom, uma das maiores da Europa. (DTEGn.DE) estreia em 1996, na extremidade superior da faixa de 76,50-82,50 euros anunciada no início deste mês.
As ações abriram a 84,00 euros cada e foram negociadas a 82,88 euros às 0733 GMT.
Ações da Porsche SE (PSHG_p.DE) Ele caiu 5,7% no início do comércio de Frankfurt. As ações da Volkswagen caíram 4,9% no início do pregão de Frankfurt.
Empresas na Europa continental levantaram US$ 44 bilhões este ano, o menor desde a crise financeira global de 2009, com apenas US$ 4,5 bilhões provenientes de IPOs, segundo dados da Refinitiv.
A Volkswagen disse que a volatilidade do mercado é exatamente o que os gestores de fundos com dinheiro para investir precisam de uma ação estável e atraente como a Porsche AG.
“A Porsche era e faz parte do Grupo Volkswagen”, disse Chris-Oliver Schikendans, diretor de investimentos da gestora de fundos Capital.
“O IPO agora deixou muito, muito claro o valor que o mercado traz para a Porsche. Certamente tem um efeito positivo também para os acionistas da Volkswagen.”
Confrontados com dezenas de bilhões em gastos em uma mudança radical em direção à mobilidade elétrica e software, os executivos da Volkswagen há muito alistam a Porsche.
As famílias Porsche e Piech consolidarão seu controle da montadora com 25%, além de uma participação modesta – e direitos de voto – na Porsche AG, efetivamente barrando uma minoria na marca que leva seu nome.
113.875.000 ações preferenciais, sem direito a voto, serão vendidas aos investidores durante a oferta pública inicial.
(US$ 1 = 1,0352 euros)
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Reportagem de Victoria Waltersee e Emma-Victoria Farr; Por Victoria Waltersee e Matthias Williams; Edição por Hugh Lawson, Richard Pullin e Jane Merriman
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